招商安泰偏股混合基金最新净值跌幅达3.62％_全球热头条

金融界基金09月02日讯 招商安泰偏股混合型证券投资基金（简称：招商安泰偏股混合，代码217001）08月31日净值下跌3.62%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4586元，累计净值为3.9263元。

招商安泰偏股混合基金成立以来收益856.50%，今年以来收益-7.00%，近一月收益-8.61%，近一年收益-13.49%，近三年收益43.73%。

(资料图片仅供参考)

招商安泰偏股混合基金成立以来分红15次，累计分红金额18.07亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张西林，自2021年09月04日管理该基金，任职期内收益-11.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有运达股份（持仓比例5.18%）、伯特利（持仓比例4.64%）、星源材质（持仓比例4.36%）、TCL中环（持仓比例3.79%）、长安汽车（持仓比例3.38%）、东方电缆（持仓比例3.29%）、天齐锂业（持仓比例2.68%）、沪硅产业（持仓比例2.46%）、上声电子（持仓比例2.30%）、锦浪科技（持仓比例2.28%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年市场呈现先下跌后反弹的走势，尤其是3月中下旬受上海疫情影响，市场整体延续下跌趋势至4月底。Q1在美联储加息、俄乌冲突影响下，以传统能源为代表的行业价格不断攀升，相应行业如煤炭等能源行业表现相对强势，盈利也相对表现亮眼。后随着上海等地区的逐步好转、同时叠加政府稳经济的各项措施出台，市场开始企稳回升。海外市场通胀预期依然很高，油价高位震荡同时其它能源价格也保持高位，美联储延续了加息的步伐、同时加息步伐在6月份有所加快，但随着中国宏观经济的逐步企稳、以及以新能源汽车、光伏等为代表行业的基本面的超预期强劲、成长个股在5月份中下旬后表现一直强劲。5月中下旬政府再次减免部分传统燃油车购置税、同时风电招标在5月份量明显超预期，乘用车和风电行业表现也表现强劲。整体来看，市场在5月中下旬之后以边际利好的视角反应宏观和行业层面的边际改善，国内经济逐步走出2季度处的困难局面，开始逐步企稳向好。

组合应对策略上，继续保持相对积极的运作策略，Q1在四季度的基础上利用短暂的市场反弹机会继续减持部分成长个股，同时在煤炭、银行、基建以及部分细分医药等板块上加大部分仓位配置。5月开始后抓住市场反弹机遇，对部分防御性标的进行了部分减持，对以新能源、以及汽车等行业基本面有明天利好的行业进行了配置。债券仓位继续保持稳定，依然以中短久期、高等级3A信用债配置为主。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-1.85%，同期业绩基准增长率为-4.87%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着国内经济的逐步企稳、美联储加息边际最快阶段已初步显现，国内金融市场环境的不确定性风险有望进一步降低。以光伏、风电为代表的新能源电力系统的蓬勃发展、新能源汽车的渗透率不断提升，半导体和高端制造的国产化进程还在进一步加快，新经济格局更加明晰。招商安泰在2022年下半年的整体策略依然是整体相对乐观，重点研究精选估值业绩相对合理的个股、并在适当时机进行配置。债券策略上依然以持有获得票息策略为主。（点击查看更多基金异动）

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